Une fois la fiche du fournisseur créée, vous arrivez sur le détail de celle-ci.
Vous retrouvez un menu dédié à la fiche de votre fournisseur avec :
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Un onglet Dashboard
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Un onglet Informations
Dashboard
Depuis le Dashboard vous retrouvez :
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une vue rapide sur les transactions récentes
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une vue sur les coordonnées du fournisseur
Egalement des boutons pour :
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Modifier le fournisseur : en cliquant dessus, nous revenons à la page de création du fournisseur, où vous pouvez sélectionner le ou les étape(s) à modifier. Cliquez sur “sauvegarder” pour que les modifications soient prises en compte.
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Solder le compte : au clic, une pop in s’affiche pour renseigner le montant à solder puis cliquez sur “confirmer le montant”. C'est un des moyens proposés dans le logiciel pour régler votre fournisseur.
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Modifier les informations bancaires : au clic, vous êtes renvoyé sur la page de vos coordonnées bancaires que vous pouvez renseigner si vous ne l’avez pas fait auparavant, compléter ou modifier.
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Supprimer le fournisseur : au clic sur le bouton, une pop in apparait afin que vous confirmiez la suppression du fournisseur.
Informations
Vous retrouvez ici les informations du fournisseur:
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Nom du fournisseur
- Adresse e-mail
- Téléphone
- Dénomination sociale
- N° de Siren
- Date de création
- Adresse postale
Un espace “relevé d'identité bancaire (RIB)” vous permet de rattacher le compte bancaire destinataire.
Vous pouvez cliquer sur “nouveau” pour créer un compte bancaire.