Dans un premier temps, créez la dépense depuis la fiche du bien. Pour se faire :
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rendez-vous sur la fiche du bien concerné ;
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cliquez sur l'onglet « Dépenses » ;
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cliquez sur le bouton vert « Nouveau » ;
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suivez les étapes en prenant en compte que :
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l'étape « Facture (PDF) » est facultative, cliquer sur « Suivant » même si vous n'importez pas de fichier,
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à l'étape « date de règlement », la question « La dépense a-t-elle déjà été réglée ? » sous-entend « déjà réglée au fournisseur »,
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Dans un second temps, soldez le compte de votre propriétaire, en déduisant la dépense créez au préalable. Pour se faire :
- rendez-vous sur la fiche du propriétaire
- cliquez sur le bouton "solder le compte"
- sélectionnez le ou les factures que vous souhaitez déduire du reversement (vous retrouvez tant les factures d'honoraires que les factures fournisseurs)
- confirmez le montant
- confirmer le compte bancaire émetteur
- si vous n'avez pas choisi notre solution bancaire, vous n'avez plus qu'à effectuer le virement depuis votre banque.
